南宋年间，全真教道士丘处机与江南七怪武功不相上下，两方决定各培养一个徒弟，日后比武来决定双方武功高低。丘处机的徒弟是金国小王子杨康（苗侨伟 饰），江南七怪的徒弟则是自小随母

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邪派魔头宣慈一心想抢夺天师府之宝，带领手下攻打天师府，张天师受伤，乘混乱逃去，宣慈派三大杀手追杀。　　林楚燕是地方官林浩然之独女，跟随奶妈胡大婶学得小法术，每于酒后便能施展阴阳

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唐高祖李渊有三子一女，长子建成康碌懦弱；次子世民精明能干，最为李渊宠幸；三子元吉鲁莽好斗，最具野心；三兄弟均想继承皇位。世民助父开国，居功至伟，视帝位为囊中物，于是微服出游，为

郑少秋饰演的江君政认识了阿翁扮演的董佩玟，感情发展融洽，后来君政察觉佩玟为其男友而窃取自己的广告企划案，泄露了公司机密，令他失去客户及工作，遂与她绝交。佩玟本是护士，为了帮男友

在抗秦的怒潮中，出现了两位胆识过人的乱世英雄刘邦、项羽。他俩本为好兄弟，后来却反目成仇，在霸业及爱情上决一雌雄。　　韩信及张良因缘际会，惺惺相惜，惟未被羽赏识，但信仍深为其主，