1942年，旅顺港码头上，一批中国劳工被侵华日军强行押上轮船运往日本入夜，渔民海牛趁混乱跳入大海， 潜回村中。却见亲人及乡亲均惨遭杀害。他强忍悲愤，携小狗欢欢来到一荒岛上，开始

故事发生在清末民初时期，九河下梢天津卫，四面八方的豪杰高手云集于此武林高手东方旭（李俊峰 饰）打把势卖艺，期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚