故事发生在70年代末的中国，公安局逮捕了一名发报的特务，从特务身上，警方搜到了一枚微型窃听器，而特务窃听的对象，是正在秘密建造的潜艇凯旋号的设计专家熊贤溢。侦察科长东方剑（

　　解放初期，重庆。打更的老更夫（王枫 饰）在阁楼内发现一双移动的绣花鞋，惊咤中，他被人击倒。侦察科长沈兰（颜世魁 饰）在侦察中发现一幅油画，他不由回想起一年前所经历过的往事：