破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明

　　1901年，南美洲最南端的智利火地岛，西班牙富商坐拥广袤土地，立起围栏放牧羊群。然而长居在此的原住民，并不了解资本主义的私人财产观念，擅自猎羊引起富商震怒。富商雇用了凶残的

1948年，凭借智利共产党支持而上台的智利总统加夫列尔·冈萨雷斯·魏地拉与共同执政的共产党人不和，进而宣布共产党非法并展开大规模的逮捕和迫害行动诗人与参议员巴勃罗·聂鲁达公开撰

　　伊内斯,胡斯托,Gerardo是1970年代智利的右翼激进分子,但是伊内斯,胡斯托现在成为了受人尊敬的商人,而Gerardo挥之不去的政治信念可能暴露三人共同的过去

55岁的马里奥在一间停尸房里工作，他有时也会写一点验尸报告1973年中期，智利发生了一场大规模的政变。这段时间里，他疯狂地迷恋上了自己的女邻居南希。南希是一家夜总会的舞女。