一个魔术师与儿子简单而真实的故事。过气魔术师生活潦倒，为了生计连在夜总会中当清洁工人也在所不计。10岁的儿子懂事，只想酩酊的父亲生活好过点。为了成为好爸爸，父亲不惜一切誓言

从布鲁塞尔来到伦敦的卡萝尔（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）是当地一家美容沙龙的员工在这个光怪陆离的大都会，青春美丽的卡萝尔竭力压抑自己心中躁动的欲望，

正要赶往伦敦完婚的凯莉（Margaret Lockwood）因雪崩被困在山下的小旅馆里，偶遇摄影记者康德（Michael Redgrave），两个人因小事发生争执，第二天大家各