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龙自小便醉心武术，但由于不能支付学费，只好从旁偷学。其间，巧遇一位武功高强的老叫花，并拜他为师，苦练武功。十年寒暑，龙已经练得一身好武功，并经常路见不平，行侠仗义。其中一次，与

重案组高级警察包伟雄（刘青云饰）因开枪打死人陷入深深的负罪感之中。前土木工程师麦坤（吴镇宇饰）因赌马失败失去一切，放手一搏准备其惊天大案。但不想一开始就因为杀人嫌疑被包伟雄关进

一个受着街坊欢迎的道观，内里的主持，既是道家师父，更是哲学智者—彭百川（郑少秋 饰）。因缘际会，分别遇上张汉忠（麦子乐 饰）、徐伯强（陈安立 饰）、司马至全（游学修 饰）三个年