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影片讲述了民国时期，川剧道具师陆墨山因在剧组替副导演背黑锅而入狱，出狱后乔装改扮，化名“孟上海”来到女儿的学校当道具师，原本只想默默的守护女儿，不曾想，女儿被学校里的其他几名学

一晚，儿子离奇失踪，妈妈遍寻不著连忙报警，儿子却突然现身「我哪都没去啊!」；那天起，妈妈需要靠著药物治疗病症，却发现熟悉的儿子渐渐陌生，彷若被鬼魅控制取代…

影片改编自同名小说，故事围绕复杂罪案的侦破展开。侦探 Carson (约翰·特拉沃尔塔 饰)受雇回到自己曾居住过的小镇调查案件。很快，另一桩谋杀案扰乱了Carson的视线，牵连